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投资银行业消息人士称,为了为卢比债务的一部分再融资,JSW钢铁公司计划通过向亚洲和欧洲投资者出售债券筹集5亿美元。他们补充说,债券发售的路演将在下周开始,公司代表将访问新加坡,香港和伦敦以吸引投资者。确认路演的时间表,JSW钢铁公司的Jt。董事总经理兼集团首席财务官M S S Seshagiri Rao告诉PTI,拟议的债券出售旨在为部分卢比债务再融资,旨在减少利息支出。然而,他没有确认债券的数量,期限和时间,并表示将对市场的走势进行调用,现在市场“有点稳定”。 JSW Steel的净债务为35,750千万卢比,其中35%为外币。在向证券交易所发表的一份声明中,JSW钢铁公司表示“正在考虑以美元计价的优先票据形式发行债务工具。这些票据如果发行,将在新加坡证券交易所上市。” “已经准备了一份初步发行通函,并将向预期投资者提供有关预期发行票据的通知。这些票据将不会在印度或美国发售或出售,”JSW Steel补充说。与此同时,该公司已获得Ba 1评级,Moody和BB +评级稳定前景,惠誉前景稳定。穆迪表示,JSW Steel的Ba1评级反映了其大规模和有竞争力的转换成本以及有机和收购管理增长的记录,同时控制综合杠杆相对于其钢铁行业同业的温和水平。惠誉指定JSW Steel获得“BB +”的高级无抵押评级,该公司拟以美元计价的票据预期评级为“BB +”。惠誉表示,JSW Steel因其低转换成本而受益于其低成本基础。高效的运营反映在其强劲的盈利能力上,2014财年的EBITDA利润率为17.9%。该评级机构预计JSW Steel的盈利能力将在中期保持强劲,因为它将继续采取措施降低成本。